电车需求持续旺盛、电池瓶颈持续显现：本周经销商和车厂草根调研了解，新能源汽车需求旺盛，但受制于电池结构性产能瓶颈，车厂供不应求，很多订单都推迟3-4个月交货，但全年乘用车完成80万量销售目标的可能性还是较大，看好消费驱动新能源汽车需求。建议配置具备成本和产品优势，率先进入国外车企和龙头电芯企业供应链的公司；看好三元正极产业链，尤其是率先在811或NCA等高镍领域实现产能释放及突破的公司，推荐杉杉股份（600884.SH）和天齐锂业（002466.SZ）；电芯行业高端产能稀缺，推荐优质龙头宁德时代（300750.SZ）；行业相关公司新宙邦（300037.SZ）、天赐材料（002709.SZ）、创新股份（002812.SZ）。

9项重点输变电工程拉动特高压投资，促进区清洁能源消纳：能源局公布《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，主要主设备投资额400亿以上，有望拉动特高压投资，相关公司在未来两年将充分受益。相关公司包括：国电南瑞（600406.SH）、许继电气（000400.SZ）和平高电气（600312.SH）；重点工程建设将有效促进清洁能源消纳，光伏方面，受欧盟取消MIP影响，欧洲市场从东南亚转向国内，组件出口长期受益显著，依旧坚定推荐硅料和电池片双龙头通威股份（600438.SH）以及高效、低成本的隆基股份（601012.SH）。风电方面，下半年龙头企业订单环比有望增长，行业复苏将加快，整体看风电板块估值较低，继续重点推荐板块投资机会，推荐天顺风能（002531.SZ），金风科技（002202.SZ）。

工控下游景气度短期企稳，平台型龙头公司表现超越行业：7-8月工业自动化设备下游整体需求维持了6月以来的弱势，但部分龙头企业由于市占率的持续提升，8月份订单维持了7月份以来的复苏势头。我们认为在国产替代大趋势支撑下，国内工业自动化龙头企业订单和收入拐点领先行业，前期股价回调反映了行业景气度和公司中报业绩的双重悲观预期，平台型工控龙头公司汇川技术（300124.SZ）、麦格米特（002851.SZ）迎来中期配置价值区间和时点。